...mit unserem „virtuellen Kundenordner“ gewähren Sie Ihren Kunden Einblicke in Ihre Arbeit. Auf der Basis einer Dienstleistungsvereinbarung hat Ihr Kunde nicht nur Zugriff auf seine persönlichen Daten: Kontaktdaten Vertragsdaten inkl. tagesaktueller Depotstände Vertragsspiegel für Eigen- und Fremdverträge Selbstauskunft Am Vertrag hinterlegte Dokumente Ihr Kunde kann diese Daten auch im gemeinsamen Interesse pflegen und jederzeit aktualisieren.

Änderungen im Datenbestand sowie ereignisbezogene Anfragen des Kunden erreichen Sie direkt per Email, so dass Sie zielgerichtet reagieren können. Diese neue Dimension in der lebensphasenbegleitenden Betreuung begeistert den Kunden und führt dazu, dass Ihre Dienstleistung nicht nur positiv weiterempfohlen, sondern vom Kunden ganzheitlich auch für die Betreuung seiner bestehenden Verträge gewünscht wird.