Forumfinanz
Beratungskonzept
Die Qualität unserer Beratung basiert auf der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden und unseren Finanzexperten. Unser Ziel ist es, Ihnen individuelle Lösungen anzubieten, die auf Ihre Wünsche, Ziele und Prioritäten abgestimmt sind.
Wir starten in unserem Beratungskreislauf mit einem ausführlichen Gespräch, in dem wir Ihren aktuellen Status quo erfassen und gemeinsam mit Ihnen Ihre Ziele festlegen. Anschließend präsentieren wir Ihnen verschiedene Optionen und erklären detailliert, wie diese zu Ihren Zielen beitragen können. Sobald Sie sich für eine Lösung entschieden haben, begleiten wir Sie in der Umsetzung und stehen Ihnen bei Fragen oder Anliegen jederzeit zur Verfügung.
Vertrauen Sie auf unsere Expertise und lassen Sie uns gemeinsam Ihre Ziele verwirklichen.
6.
Check-Up/Service
Der letzte Schritt ist ein Check-Up, eine Überprüfung der Umsetzung und der erreichten Ziele. Dabei werden die Ergebnisse der Maßnahmen ausgewertet und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen.
5.
Umsetzung
Der fünfte Schritt beinhaltet die Umsetzung der ausgewählten Lösungsansätze. Dabei werden die notwendigen Maßnahmen geplant, die Ressourcen bereitgestellt und die Verantwortlichkeiten festgelegt.
1.
Ziele/Wünsche
Der erste Schritt besteht darin, Ihrer Ziele und Wünsche zu erfassen und daraus eine passende Beratung zusammenzusetzen.
4.
Entscheidung
Anschließend treffen Sie für sich eine Entscheidung. Sie entscheiden, welche Lösungsansätze umgesetzt werden sollen und legen gegebenenfalls Ihre Ziele und Meilensteine fest.
2.
Aktuelle Situation
Im zweiten Schritt wird Ihre derzeitige Situation durch eine DIN-Norm-zertifizierte Untersuchung dokumentiert und analysiert.
3.
Auswertung durch Experten
Im dritten Schritt werden die Ergebnisse der Analyse von unseren Experten ausgewertet und mögliche Lösungsansätze entwickelt. Dabei kann es sich um externe Berater oder interne Fachexperten handeln.
Im zweiten Schritt wird Ihre derzeitige Situation durch eine DIN-Norm-zertifizierte Untersuchung dokumentiert und analysiert.
Im dritten Schritt werden die Ergebnisse der Analyse von unseren Experten ausgewertet und mögliche Lösungsansätze entwickelt. Dabei kann es sich um externe Berater oder interne Fachexperten handeln.
Anschließend treffen Sie für sich eine Entscheidung. Sie entscheiden, welche Lösungsansätze umgesetzt werden sollen und legen gegebenenfalls Ihre Ziele und Meilensteine fest.
Der fünfte Schritt beinhaltet die Umsetzung der ausgewählten Lösungsansätze. Dabei werden die notwendigen Maßnahmen geplant, die Ressourcen bereitgestellt und die Verantwortlichkeiten festgelegt.
Der letzte Schritt ist ein Check-Up, eine Überprüfung der Umsetzung und der erreichten Ziele. Dabei werden die Ergebnisse der Maßnahmen ausgewertet und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen.